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Como trabalhamos
Metodologia
O processo completo, do diagnóstico ao acompanhamento contínuo.
Metodologia
O nosso processo, em detalhe
1
Diagnóstico financeiro
Levantamento completo de ativos, passivos, rendimento e objetivos de vida.
2
Definição de estratégia
Proposta de alocação alinhada com o perfil de risco identificado.
3
Implementação
Execução faseada, com explicação de cada instrumento utilizado.
4
Acompanhamento contínuo
Reuniões regulares e ajustes sempre que os objetivos ou o mercado mudam.
Cadência
O que esperar, e quando
Semana 1
Reunião de diagnóstico
Levantamento de objetivos, património e tolerância ao risco.
Semana 2–3
Proposta de estratégia
Apresentação da estratégia recomendada, com cenários ilustrativos.
Mês 1
Implementação
Execução da estratégia acordada.
Trimestral em diante
Acompanhamento
Reuniões regulares de revisão e ajuste.